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新聞01

外資點火 電金傳合鳴 專家曝台股2套劇本 工商時報 陳昱光、呂清郎 2022.11.08 台股示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美科技股帶頭領漲，台股7日開高走高，加上國際美元指數回落，外資買盤點火，在電子、金融、傳產等權值股合力搶攻之下，指數終場大漲197點，收在13,223點，成交值放大至2,079億元，新台幣匯率亦一舉升破32.1元，上演股匯雙漲。法人看好目前盤面短多成形，有利延續補漲反彈格局。 外資7日回頭買超台股92.09億元，為11月以來首度偏多操作，終結連四日賣超，先前表現較受壓抑的權值股也全面吹響反攻號角，權王台積電上漲2.09％，收在390元，市值重返10兆元整數關卡之上，金融、傳產權值股同步走高，推升大盤帶量上攻。 萬寶投顧總經理蔡明彰指出，Fed利率決策會議聲明透露未來升息幅度將放緩，但升息最終利率更高、時間更久，代表台股自今年高點18,619點到12,629點大跌6,000點修正宣告結束，打出熊市第一隻腳。而後續面臨經濟不景氣衝擊，企業裁員、削減資本支出等利空訊息，雖然明年首季還有探底的可能性，但在此空窗期間，台股有望延續跌深反彈行情，上檔壓力在季線萬四關卡。 匯銀主管表示，最新發布的美國10月非農就業數據優於預期，但失業率同步上揚，就業市場略降溫，尚無法促使美國聯準會（Fed）鷹轉鴿，多位Fed官員發言認為仍應進一步升息，但可能不再採取原來的激進速度，美股科技股帶頭展開V型反攻，四大指數紅通通，台股受連動漲勢強，帶動新台幣同步走升，盤中最高來到32.06元。 展望後市，群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，大盤反彈往上首先面臨的第一道關卡是10月11日美對中國大陸加強半導體產業制裁，導致外資狂賣台積電所造成的13,394點～13,684點的跳空缺口，預料將有兩種情境影響指數表現空間。 第一，在美國期中選舉後，美中關係沒有進一步改善，使得外資對台積電並未採取回補動作，研判新台幣仍維持區間震盪，指數將維持13,000點～13,400點之間，行情焦點是相對強勢題材股與中小型股。 第二，則是美元指數持續拉回，兩岸緊張關係降溫，加上費城半導體指數強力反彈，預期指數有機會再以跳空方式回補缺口。 曾炎裕表示，上述兩種情境大致都已代表今年指數低點可能已經出現，但因為基本面的確不佳，操作上要堅持技術面多空原則，當個股爆量收黑，或是衝高後跌破月線，都應該先獲利出場，等待更好的操作機會。 延伸閱讀 美期中選舉 台股選後跟漲機會高 黃仁勳台灣行激發想像 10檔板卡股嗨翻天 投資人囤比特幣 挖礦概念股紅不讓 運價下跌壓力持續 外資降長榮目標價 台股新台幣匯率總編輯精選晨間報

新聞02

千億活水挺台股 公股銀2023操盤重點來了 工商時報 孫彬訓 2023.01.03 八大公股銀及中華郵政，2023年至少有千億元的資金活水將加碼台股。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股2022年1月創歷史新高18,619點，之後在10月跌至全年最低的12,629點，跌掉5,990點，公股銀行預估，2023年台股可望先蹲後跳，甚至有機會衝高至「萬六」以上，現在也紛紛備妥銀彈，估計八大公股銀及中華郵政持續加碼台股，2023年至少有千億元的資金活水，其中公股銀仍看好金融業獲利能力回穩，計畫擇優買進。 公股銀主管指出，2022年關鍵字是「通膨、升息」，2023年關鍵字就是「經濟衰退」。在全球缺乏成長的大環境，台股將大區間波動，可能先蹲後跳，在第一季先打出第二隻腳後，接近或跌破今年低點12,629點後，逐步在庫存調整結束及聯準會停止升息後重拾動能，全年高點可能落於第四季。 2023開紅盤 台股元月攻萬五聚焦3類股 3大名師教戰 多空因素、盤勢全解析 進可攻退可守！13檔董監改選題材有潛利 「這幾檔」還很便宜 台股近十年表現一次看 Q1布局勝率竟然這麼高 以中華郵政來說，2023年預計將加碼台股100多億元，將精選現金殖利率好、產業前景看好的股票，包含元宇宙、ESG、高股息殖利率、5G、電動車、電池等個股。ETF則是選擇ESG、高薪、高股息等。 第一銀行規劃，台股以穩健投資為原則，配置以股價波動度低、配息穩定、流動性高及營運前景較佳的公司為主，並依市場狀況動態調整持股，會先避開前景轉趨保守的產業，如消費性電子、營建業、貨櫃海運等。 華南銀行操作策略，藉由計量化選股模型輔以質化分析，投資穩定成長之企業，適當建構股票池部位，適時來回操作兼具獲取穩健股利收入，並已將投資標的產業符合對於環境、社會、公司治理的ESG議題及永續發展策略納入考量，避免高污染等產業。 彰銀評估，將視市況伺機調整持股部位，逢低加碼產業發展正向之績優個股，其中金融股雖受惠於升息循環，提高利差空間，但金融市場的疲弱表現，反拖累投資收益，短線上壓抑獲利表現，中長線觀察，將可伺機優化投資組合，提升獲利能力。 合作金庫銀行聚焦全球數位轉型，產業生態鏈重組及淨零永續趨勢，在綠能建設及電動車產業快速發展下，AI、物聯網IoT、車用電子、綠能產業可望受惠。 延伸閱讀 國安基金給力 15檔安心股開紅盤指標 興櫃去年飆股 「這檔黑馬」均價狂漲188% 三大國民ETF 2022年規模狂增 2023第一波重頭戲 台積法說外資聚焦六問 面板驅動IC迎春風 「這2檔」法人喊買 台股公股行庫晨間報 Tap to Unmute

新聞03

永豐投顧看台股│先蹲後跳 長線偏多不看淡 工商時報 王淑以 2023.01.19 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股在2022年歷經空頭洗禮，指數從18,619點跌到12,629點，震盪幅度近6,000點，至今全球還深陷通膨、戰爭與不景氣的威脅，對於2023年行情似乎沒有樂觀條件。然而回顧過去歷史，投資人總是扼腕於不能掌握股市的低谷，又悲嘆於留戀高峰，低谷正因為表面充滿悲觀才會低，所以要撥開迷霧、超越數據障礙，才能掌握先機。 金融市場基本上是一波波的循環，所以觀察循環軌跡有很大的幫助。在過去20餘年間，台股歷經多次多空循環，其中多數是漲跌幅度在2,000點～3,000點的小循環，而能與本波幅度接近的情況，唯有2000年的網路泡沫及2008年的次貸風暴，而這兩次股市大波動的下跌段，借用月KD的訊號顯示，時間恰好都歷時19個月，本波段台股的月KD在2021年7月反轉，到2022年底，已經歷時17個月，揆諸循環週期，2023年應該迎來反轉，值得期待。 另外，永豐投顧對台股關鍵企業進行預估與資料蒐集，所獲得對2023年企業獲利狀況的大致輪廓來研判，若以台灣50代表整體，雖全年企業獲利預估衰退17％，然而，台股企業獲利仍可望在2023年第四季結束衰退。 依照過去經驗，由於股市對於景氣的敏感，股價往往會在企業獲利結束衰退之前的二至三季就觸底反彈，其實市場需要的是「不會更壞」的消息，那股市就可以「不再下跌」，因此，就2023年企業獲利的情況看，2023年的第一季就醞釀期待。 再者，近年來股市投資人逐漸看重股息報酬，不再專注於殺進殺出獲取價差，這是回歸投資本質的好現象，造成高股息基金申購踴躍，基金規模不斷膨脹。然而如果買基金的時候選擇高股息基金，判斷行情卻忽視整體市場的股息殖利率，這顯然是見樹不見林。 回顧2005年至2021年，台股股息殖利率大概都在3％～4％之間，其實已經是主要股市中的翹楚，而其中2008年暴衝到6％以上，當年正是次貸風暴、股價低點，所以即使基本面利空環伺，股息殖利率的異常凸顯其指標性。 就2022年狀況看，14,000點配合2022年已配股息，台股股息殖利率可衝到4.92％，13,000點就是5.30％的高股息殖利率。推估2023年情況，假設以2022年上半年企業獲利為2023年股息，隱含股息配發率為50％的假設，則13,000點的股息殖利率可推升到5.37％。由此處的殖利率推估，台股13,000點的超乎常態高股息殖利率諭示股價過低，而2023年調整到17,000點的話，股息殖利率仍在4％以上，基本上仍是過去一般水準的上緣，所以2023年股價看漲是有基本面支撐的。 最後考量2023年已經預見的事件，第一季FOMC會議再兩次升息後會停止升息，資金面的緊縮見到終點。另外，中國新的財經政策出爐，推動世界另一具經濟引擎運轉，再加上台股技術面見底，台股區間由低走高，將歷經第一波反彈。 然而第二季是新年度財報首度亮相，市場將檢驗景氣復甦程度，美股財報周較早，四月下旬就是公布旺季，美股勢必震盪，相同的，台股第一季財報公告期限是五月15日，一般市場將修正景氣反轉的預期與股價的差距，台股出現較大幅波動。 2023年第三季預期企業庫存調整完畢，同時美國總統大選各黨初選起跑，股價有明顯推升的動能。第四季預期Fed有降息的能，且景氣收縮結束、企業獲利重新擴張，股價進一步推升，指數區間可望進一步提升，預期由年初到年終，2023年台股基本上呈現前低後高、漸入佳境的走勢。 美中科技戰升高後，世人發現台灣已成為半導體產業不可或缺的一員，可預見台股在全球市場的投資重要性亦同步上升，事實上，台股悶聲發大財，在基本財務指標上也是優於其他主要股市，就股東權益報酬率、流動比率與負債比率等三項簡單指標比較，台股有高股東權益報酬率、最高的平均流動比率與低負債比，選擇台股相對安全，且長期投資股市才是跟上全球經濟成長脈動的最佳途徑。 半導體台股殖利率 Tap to Unmute

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